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Resumo:
Consultor Financeiro experiente que administra, com sucesso, projetos de planeamento financeiro da especialidade, desde a concepção até à conclusão. Destaca-se na ligação com os membros da equipa em todos os níveis, para cumprir e superar objetivos organizacionais. Trabalha bem num ambiente altamente competitivo em que as competências de liderança são a chave para o sucesso.
Destaques:
– Apoio a Clientes
– Conhecimento do Mercado Atual
– Gestão de Relacionamento
– Assistência Financeira
– Plano de Crescimento Económico
– Planos de Liquidação de Dívidas
– Fundos de Investimento
– Relatórios e Análises
– Ações
– Competência para Vendas
Experiência:
Consultor Financeiro, 07/2010 _x0096_ a decorrer
Grupo Financeiro Pedrosa _x0096_ Matosinhos, Porto
Consultar com clientes para determinar as necessidades e objetivos financeiros e desenvolver planos de crescimento financeiro. Superar os objetivos de vendas de produtos financeiros em mais de 10% a cada trimestre. Construção e partilha contínua de base de dados de clientes. Resolver prontamente questões de atendimento ao cliente e responder a questões financeiras. Oferecer conselhos, detalhados e baseados em pesquisas, sobre estratégias para atender às necessidades do cliente.
Consultor Financeiro Pessoal, 08/2007 _x0096_ 06/2010
Santos Gestão de Ativos _x0096_ Matosinhos, Porto
Venda de ações, títulos e fundos de investimento para clientes com elevados rendimentos. Utilização de dados de mercado e de dados financeiros sólidos para reforçar as recomendações. Monitorização de mercados e ajuste dos planos dos clientes, conforme necessário. Preparação de relatórios de desempenho financeiro, detalhando resultados positivos.
Mantive-me a par das mudanças de vida pessoais e financeiras para os clientes e mantive relacionamentos abertos e produtivos para facilitar um crescimento de receita contínuo.
Consultor Financeiro Pessoal, 10/2005 _x0096_ 07/2007
Investe Serviços Financeiros _x0096_ Matosinhos, Porto
Reuni diretamente com os clientes para analisar documentos e discutir as opções de planeamento financeiro. Supervisionei investimentos e geri fundos de clientes de forma proativa. Promovi o crescimento da base de clientes acima de 5% por região em menos de 18 meses.
Educação
2005 Faculdade de Economia da Universidade do Porto _x0096_ Porto
Licenciatura em Economia
Certificações e Licenças
Consultor Financeiro Certificado
Níveis 6 e 7