Curriculum Vitae Consultor Financeiro

Paulo Silva

Rua do Parque, 31

2345-678 Aveiro

Contacto (+351) 912345678

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Resumo:

Consultor Financeiro experiente que administra, com sucesso, projetos de planeamento financeiro da especialidade, desde a concepção até à conclusão. Destaca-se na ligação com os membros da equipa em todos os níveis, para cumprir e superar objetivos organizacionais. Trabalha bem num ambiente altamente competitivo em que as competências de liderança são a chave para o sucesso.

Destaques:

– Apoio a Clientes

– Conhecimento do Mercado Atual

– Gestão de Relacionamento

– Assistência Financeira

– Plano de Crescimento Económico

– Planos de Liquidação de Dívidas

– Fundos de Investimento

– Relatórios e Análises

– Ações

– Competência para Vendas

Experiência:

Consultor Financeiro, 07/2010 - a decorrer

Grupo Financeiro Pedrosa - Matosinhos, Porto

Consultar com clientes para determinar as necessidades e objetivos financeiros e desenvolver planos de crescimento financeiro. Superar os objetivos de vendas de produtos financeiros em mais de 10% a cada trimestre. Construção e partilha contínua de base de dados de clientes. Resolver prontamente questões de atendimento ao cliente e responder a questões financeiras. Oferecer conselhos, detalhados e baseados em pesquisas, sobre estratégias para atender às necessidades do cliente.

Consultor Financeiro Pessoal, 08/2007 - 06/2010

Santos Gestão de Ativos - Matosinhos, Porto

Venda de ações, títulos e fundos de investimento para clientes com elevados rendimentos. Utilização de dados de mercado e de dados financeiros sólidos para reforçar as recomendações. Monitorização de mercados e ajuste dos planos dos clientes, conforme necessário. Preparação de relatórios de desempenho financeiro, detalhando resultados positivos.

Mantive-me a par das mudanças de vida pessoais e financeiras para os clientes e mantive relacionamentos abertos e produtivos para facilitar um crescimento de receita contínuo.

Consultor Financeiro Pessoal, 10/2005 - 07/2007

Investe Serviços Financeiros - Matosinhos, Porto

Reuni diretamente com os clientes para analisar documentos e discutir as opções de planeamento financeiro. Supervisionei investimentos e geri fundos de clientes de forma proativa. Promovi o crescimento da base de clientes acima de 5% por região em menos de 18 meses.

Educação

2005 Faculdade de Economia da Universidade do Porto - Porto

Licenciatura em Economia

Certificações e Licenças

Consultor Financeiro Certificado

Níveis 6 e 7